发布日期:2024-08-26 11:23 点击次数:165
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市场概述科技股再挺美股走高,三大美股指两连涨,财政部公布二季度借款预期后标普和纳指曾转跌;特斯拉大涨15%、创三年最大涨幅,苹果收涨2.5%;谷歌逆市回落、跌超3%,跌落纪录高位,英伟达盘中跌近3%后微幅收涨。英股三日连创历史新高,荷兰飞利浦涨29%,德银跌近9%。
日元亚市盘中跌超1%、跌穿160六日连创1990年来新低,后盘中暴拉3.5%、一度收复155;美元指数盘中转跌,一度逼近两周低位。比特币一度跌近2000美元、跌破6.2万关口。
美债收益率继续脱离五个月高位。原油跌超1%止步两连涨,美油创一个月新低。黄金期货三日收盘反弹但此后转跌。伦锌涨3.5%至13个月高位;伦铜四连涨,两年来首次收盘涨破1万美元。
中国市场方面,沪指站上3100点创年内新高,地产股爆发,北向再买109亿元,恒指六连阳,国债期货大跌。美股时段,中概股指六连涨,新能源车股齐涨,理想汽车收涨7.6%,百度涨5.6%。离岸人民币盘中涨超300点涨破7.24,创五周新高。
要闻中国周二将公布4月官方制造业、非制造业PMI。
马斯克访华次日频传FSD即将落地中国,特斯拉中国称预估快了;马斯克与宁德时代曾毓群在京会晤,讨论4680电池技术与成本。
“新美联储通讯社”:即便今年美联储降息了,也不会再有超低利率。
美国财政部意外将二季度借款预期大幅上调20%,没考虑美联储放缓缩表。
日元跌破160后盘中一度暴涨3.5%,媒体称日本财务省干预汇市支持日元。
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市场收报美股:道指涨0.38%,标普500指数涨0.32%,纳斯达克涨0.35%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨近0.1%。德国DAX 30指数收跌0.24%。法国CAC 40指数收跌0.29%。英国富时100指数收涨0.09%。
A股:沪指涨0.79%,深成指涨2.22%,创业板指涨3.5%。
债市:到周一债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.61%,日内降约5个基点;两年期美债收益率约为约为4.98%,日内降约1个基点。
商品:WTI 6月原油期货收跌1.22美元,跌幅1.45%,报82.63美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.10美元,跌幅1.23%,报88.40美元/桶。COMEX黄金期货收涨收涨0.45%,报2357.7美元/盎司。伦铜站上1万美元关口,收涨1.7%,伦锌涨超3.5%。
要闻详情国内宏观
北上广深人口集体逆转。2022年,北上广深人口均出现了负增长。而2023年底常住人口数据显示,北上广深分别增长1.5万人、11.56万人、9.29万人、12.83万人。
国内公司
马斯克访华次日,有关“FSD即将落地中国”的消息不断。
官方证实已“解禁”,称落地时间将近。特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。4月28日,中国汽车工业协会技术部披露关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报。根据通报,共有六家车企,包括比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉和蔚来,共76款车型符合汽车数据安全四项合规要求。马斯克与宁德时代董事长曾毓群在北京会晤,讨论4680电池技术与成本问题。特斯拉面临4680电池自产挑战,同时,宁德时代推出新型快充电池,展望双方可能的进一步技术合作与成本削减。贵州茅台时隔三年再换帅,根据贵州省政府相关文件,推荐张德芹为贵州茅台董事长。
根据贵州茅台2024年一季报,其前十大股东名单出现重要“更新”。相关国资股东、外部机构、重要中央级机构依旧位列其中;批量的指数型资金开始现身;多年持有茅台的两家广东私募机构不见了,此前六年时间里,瑞丰汇邦、金汇荣盛两家股票私募一直身居茅台股东名单。酒鬼酒创塑化剂风波以来业绩最大下滑。
光伏至暗时刻,通威、隆基两巨头一季度均报亏损,通威公告回购。
“宇宙行”工行披露一季报,日赚9.63亿元,仍是最赚钱的银行。建行一季度大赚868亿元,同比微降,年化加权ROE达11.59%。“网点之王”邮储银行一季度营收同比增1.44%,净利润微降,存款付息率较上年末下降5个基点。招商银行一季度净利润同比微降1.96%,营业收入同比下降4.65%,存量房贷利率下滑拖累,净息收入下滑6.15%。
国泰君安一季度归母净利润近25亿元,同比减少18.13%,金融工具的投资收益净额同比下降。
万科一季度营收615.9亿,净亏损3.62亿元,同比转亏,房地产开发业务合同销售金额579.8亿元,同比降42.8%。周一,万科罕见涨停,股债齐涨。
比亚迪一季度营收同比增近4%至1249.44亿元,净利同比增近11%至45.7亿元,研发同比大增70%。
工业富联一季度净利润同比大涨33.77%,AI服务器收入同比增长近两倍。一季度净利润创上市以来同期新高;云计算业务收入占工业富联一季度整体收入近五成,AI服务器占服务器整体收入近四成,同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长。
海外宏观
“新美联储通讯社”:即便今年美联储降息了,也不会再有超低利率了。美联储想要“货币政策正常化“,但“正常化”到什么水平?这是一个关乎全球资产价格长期走势的关键问题。
美国财政部意外大幅上调二季度借款预期,没考虑美联储放缓缩表。美国财政部将二季度净借款的预期规模上调20%至2430亿美元,称上调源于现金收入减少,预计三季度净借款增三倍多至8470亿美元;二季度末财政部账户TAG的现金余额预期不变,仍为7500亿美元,三季度末增至8500亿美元,暗示三季度实际资金需求低于华尔街预期。
高盛警告:如果利率继续大幅上涨,美股麻烦就大了。瑞银:警惕欧美周期股回调风险。宏观上的谨慎情绪和季节性逆风,让估值已经高企的周期股,缺乏进一步上涨动能。
报道称日本财务省周一干预市场支持日元。
日元跌破160后,盘中暴涨,曾接近155.50一线。日本财务省副大臣神田真人回应称,将在5月底披露是否干预汇市。鉴于美国利率料将维持高位,日本今年难以避免需要再次干预外汇市场、减缓日元的跌势,汇市将有一场漫长的拉锯战。莫迪的“经济大饼”:印度2047年成为发达国家。牛津经济研究院估算,印度要想在2047年成为发达国家,GDP增长需要从去年增长六倍多,达到约23万亿美元,也就是说,未来二十五年,印度GDP需要以至少需要8%的速度增长。
海外公司
Sora拍片真实体验:大力难出奇迹,全靠人工逐帧后期。
欧美集体退出电车市场?分析称,无论是外国政府还是车企层面,压根就没有谁正面表示放弃了纯电化或者新能源转型。
行业/概念1、智能驾驶 | 据中国证券报报道, 特斯拉首席执行官马斯克28日开启了新一次访华之旅。国务院总理李强当日下午在钓鱼台国宾馆会见了马斯克。马斯克结束北京访问之行后,特斯拉将获得“暂定批准”,可在中国大陆境内上线FSD(Full-Self Driving,完全自动驾驶)功能。并且,马斯克抵达中国后,特斯拉官方微博先后两次发声,提到了加速自动驾驶技术落地。值得注意的是,中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心28日发布了一项通报,表示特斯拉上海超级工厂生产的全部车型符合合规要求,并可以解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行和禁停限制。另据报道,特斯拉将在中国和百度公司合作,由百度提供地图和导航服务,以部署特斯拉称为“全自动驾驶(FSD,Full-Self Driving)”的系统。
点评:智能驾驶是未来汽车发展的大势所趋。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”,政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年,中国将有50%的汽车实现无人驾驶,全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右,到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。
2、算力 | 据国家数据局公众号消息,近日,国家发展改革委办公厅,国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出,适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施。
点评:分析人士指出,作为建设网络强国的基石和重要内容,数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。适度超前建设数字信息基础设施,有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务,高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求,塑造发展新动能新优势,进一步推动经济社会数字化转型。在当前全球人工智能发展迅猛的背景下,数字基础设施超前建设,配合“人工智能+”行动或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。由于我国下游场景所需计算数量规模较大,叠加近年来政策的持续推动,算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向,看好产业链龙头公司优先受益。
3、脑机 | 据上证报,26日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上,中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松表示,脑机接口是人工智能和神经科学的结合,它和通讯、游戏、军事等紧密结合,可以产生新的应用场景。我国在脑机接口方面的研究,以及科研投入和产出在国际上已走在前列。“我们现在正推动制定产品标准行业标准、国家标准。”
点评:西部证券认为,脑机接口技术前景广阔,医疗应用领域在未来10年有望突破400亿美元规模。脑科学与类脑研究是“十四五”七大科技前沿领域攻关项目之一,脑机接口是当前来看应用有望落地的核心关键技术之一。关注“从0到1”阶段的海外标的,以及国内映射。
今日要闻前瞻中国4月官方制造业、非制造业PMI。
亚马逊、AMD、超微电脑、礼来、可口可乐、麦当劳、星巴克公布财报。
欧元区一季度GDP、4月CPI。
美国2月S&P/CS 20座大城市房价指数。
<全文完>
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风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。【目前股市没有特别强势的政策】周五晚美国大跌超过了2%,说实话,老股民看这个市场已经明镜一样了。这种市场情绪如果不强烈干预换回信心,让市场自己想起来,那基本是不太可能的。 这里有三点重点原因: 一,中国财富机会已经发生了巨大的变化,整个货币发行的机制也出现了巨大的变化。 中国最早的财富浪潮来源于外贸。货币发行依靠的外币为锚。当外贸结束后,中的房地产开始接力。 地产抵押了几亿人的未来信用,派生出来无数的货币,这也是中国在基建上快速追上西方的主要原因,地产财富结束后,接下来派生货币慢慢转向政府投资...
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洪秀全四次科举皆落榜,看完他的书法,就明白他为何秀才也考不上! 洪秀全这个人在历史书里,那可是个挺有故事性的角色!他曾经四次参加那个科举考试,但每次都是铩羽而归。 这位哥们儿的人生故事可谓是饱经风霜啊...
1767年,800八旗铁骑列阵,与3万装备精良的缅甸兵交战,800八旗精锐全部阵亡,主帅明瑞突围时受伤,上吊自尽身亡,清军再一次惨遭失败。阵亡的这800八旗兵,是乾隆从关外调来的,是清军王牌中的王牌,...